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休闲食品板块保持高景气

春节错期和年货节影响下，休闲食品板块收入景气度向好。盐津24Q1利润增速略超预期，劲仔受益于规模效应和成本红利，利润率保持稳健。市场对板块24Q1高景气预期一致，但对Q2/Q3行业淡季的交易策略有所分歧。板块超额收益/预期差机会可能来自个股alpha演绎和板块beta持续超预期。

调味品板块经营压力减小

调味品板块受益于春节延后和餐饮需求改善，整体经营压力减小。千禾和天味受益于产品和收入增速向好，而安琪酵母国内业务预计弱复苏。涪陵榨菜受去年同期基数高影响，收入端可能承压。原料价格同比回落，对利润端有正向贡献。板块内各公司成长周期不同，投资策略呈现分化。

速冻食品行业需求端复苏

速冻食品行业需求端小B稳健复苏、大B保持较快增长，而C端继续承压。安井食品已累计回购一定比例股份。成本端主要原材料价格保持平稳，餐饮供应链成长确定性高。建议积极关注该行业。

烘焙及茶饮原料面临价格上涨

纽约市场可可期货价格创历史新高，因极端天气和疾病影响，非洲可可豆产量下滑。全球可可供应量预计减少11%，原料价格上涨可能导致纯可可脂巧克力价格提升，代可可脂巧克力替代效应增强。关注有代可可脂巧克力生产能力的上游供应商。

风险提示

需关注原料成本上涨、行业竞争加剧、食品安全事件等风险因素。

和讯自选股写手

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